ساختن یک سگمنت دقیق یا یک فلوی چندمرحله‌ای، چند فرم و چند ده کلیک دارد. ایجنت هوشمند Brano CRM این مسیر را کوتاه می‌کند: به فارسی می‌نویسید چه می‌خواهید، ایجنت آن را به سگمنت، فلو یا گزارش تبدیل می‌کند، پیش‌نمایش نشان می‌دهد و فقط بعد از تأیید شما چیزی می‌سازد.
کجا پیدا می‌شود؟
دکمه‌ی ایجنت در نوار بالای همه‌ی صفحه‌های CRM (کنار «راهنما») یا منوی Brano CRM ← ایجنت هوشمند. صفحه دو ستون دارد: گفتگو با کادر دستور در پایین، و ستون کناری با وضعیت موتور، نمونه دستورها و دستورهای اخیر شما.
ایجنت چه کارهایی انجام می‌دهد؟
۱. ساخت سگمنت
شرط‌ها را از جمله‌ی شما بیرون می‌کشد و یک سگمنت خودکار (شرطی) می‌سازد؛ همان سگمنتی که در بخش سگمنت‌ها دستی می‌ساختید. در پیش‌نمایش، شرط‌ها به زبان ساده و تعداد اعضای فعلی را می‌بینید. نمونه‌ها:
- «سگمنت مشتریانی که از اینستاگرام آمده‌اند و ایمیل دارند بساز»
- «سگمنت سرنخ‌های ۳۰ روز اخیر که هنوز با آنها تماس نگرفته‌ایم بساز»
- «سگمنت مشتریانی که بیش از ۲ خرید داشته‌اند و ۹۰ روز است خرید نکرده‌اند بساز»
- «سگمنت خانم‌های تهرانی با بیش از ۵ میلیون تومان خرید بساز»
ایجنت این شرط‌ها را می‌شناسد: وضعیت، نحوه آشنایی، کانال ورود، شهر و استان، برچسب، جنسیت، تاریخ ثبت، آخرین تماس، تولد، ایمیل داشتن، معرف، معامله و پیگیری باز، امتیاز، کمپین UTM و در فروشگاه‌ها تعداد خرید، مجموع خرید و آخرین خرید. اگر نام را داخل گیومه بنویسید (مثلاً «تولدهای این هفته»)، همان نام روی سگمنت می‌نشیند.
۲. ساخت فلوی خودکار
رویداد شروع، کانال هر مرحله (پیامک، ایمیل، هر دو، وظیفه‌ی پیگیری یا برچسب) و فاصله‌ها را تشخیص می‌دهد و متن پیام‌ها را با متغیرهایی مثل {first_name} آماده می‌کند. فاصله‌هایی که می‌نویسید از شروع فلو حساب می‌شوند و ایجنت خودش آنها را به فاصله‌ی بین مراحل تبدیل می‌کند. نمونه‌ها:
- «یک فلو بساز که وقتی مشتری جدید ثبت شد بلافاصله پیامک خوش‌آمد بفرستد، ۱ روز بعد تماس تلفنی و ۳ روز بعد ایمیل معرفی خدمات»
- «یک فلو بساز که وقتی سبد خرید رها شد، بعد از ۱ ساعت پیامک و بعد از ۱ روز ایمیل بفرستد»
- «وقتی فرم سایت ارسال شد بلافاصله پیامک تأیید بفرست و ۲ ساعت بعد وظیفه تماس بساز»
نکته‌ی ایمنی: فلوهای ایجنت همیشه غیرفعال ساخته می‌شوند. بعد از اجرا، دکمه‌ی «بررسی و فعال‌سازی» شما را به ویرایشگر فلو می‌برد تا متن‌ها را شخصی کنید و تیک «فانل فعال باشد» را بزنید. جزئیات ویرایشگر در آموزش فلوهای خودکار آمده است.
۳. سگمنت و فلو با هم
در یک جمله می‌توانید سگمنت بسازید و برای همان گروه فلو راه بیندازید: «سگمنت خریداران بالای ۱۰ میلیون تومان بساز و برایشان فلوی تشکر با پیامک بلافاصله و ایمیل ۳ روز بعد بساز». ایجنت اول سگمنت را می‌سازد و فلو را با رویداد «ورود به سگمنت» به همان سگمنت وصل می‌کند.
۴. گزارش فوری
گزارش‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهند، پس بدون تأیید و بلافاصله با جدول و نمودار نشان داده می‌شوند و دکمه‌ی «خروجی CSV» دارند. نمونه‌ها: «گزارش مشتریان به تفکیک نحوه آشنایی در ۹۰ روز گذشته»، «روند ثبت مشتری جدید در ۳۰ روز اخیر»، «۱۰ معرف برتر»، «گزارش معاملات به تفکیک مرحله»، «درآمد به تفکیک نحوه آشنایی». گزارش‌های دیگر: کانال ورود، وضعیت، شهر، استان، جنسیت، کمپین، کمیسیون معرف‌ها، پیگیری‌های باز و عقب‌افتاده، ارسال پیامک و ایمیل، عملکرد فلوها، اندازه‌ی سگمنت‌ها، برترین خریداران و سبدهای خرید.
قدم‌به‌قدم
- دستور را در کادر پایین بنویسید یا روی یکی از نمونه‌ها بزنید. Enter می‌فرستد و Shift+Enter خط جدید می‌سازد.
- پیش‌نمایش را بخوانید: شرط‌ها و تعداد اعضای سگمنت، یا رویداد شروع و مراحل فلو.
- هر موردی را نمی‌خواهید، تیکش را بردارید.
- «اجرا» را بزنید. لینک‌های «مشاهده اعضا»، «ویرایش شرط‌ها» و «بررسی و فعال‌سازی» ظاهر می‌شوند.
موتور داخلی یا هوش مصنوعی؟
ایجنت دو موتور دارد و از Brano CRM ← تنظیمات ← ایجنت هوشمند انتخاب می‌شود (آموزش تنظیمات):
- موتور داخلی: بدون کلید و بدون هیچ ارسال داده‌ای به بیرون. الگوهای رایج فارسی را می‌فهمد؛ همه‌ی نمونه‌های این نوشته را.
- Claude یا OpenAI: با وارد کردن کلید API، ایجنت دستورهای آزادتر و ترکیبی را هم می‌فهمد و متن پیام‌ها را متناسب با درخواست شما می‌نویسد. برای سرویس‌های واسط سازگار با OpenAI، «آدرس API» را هم وارد کنید. در این حالت فقط متن دستور و ساختار CRM (نام فیلدها، منابع آشنایی، فهرست سگمنت‌ها و رویدادها) ارسال می‌شود، نه اطلاعات مشتریان. اگر سرویس پاسخ ندهد، ایجنت خودکار به موتور داخلی برمی‌گردد و هشدار می‌دهد.
نکته‌ها و اشتباه‌های رایج
- عددها را صریح بنویسید: «بیش از ۲ خرید» یعنی حداقل ۳ خرید؛ «حداقل ۲ خرید» یعنی ۲ و بیشتر.
- مبلغ را با واحد بنویسید: «۵ میلیون تومان».
- برای نام سفارشی از گیومه استفاده کنید: «…با نام “مشتریان طلایی”».
- اگر ایجنت متوجه نشد، پیام راهنما می‌دهد؛ جمله را ساده‌تر کنید یا از نمونه‌ها شروع کنید.
- قبل از فعال‌کردن فلو، متن پیامک را با امضای «لغو۱۱» و لحن برندتان هماهنگ کنید.
سؤال‌های پرتکرار
اگر ایجنت چیزی اشتباه ساخت چه کنم؟
سگمنت از بخش سگمنت‌ها قابل ویرایش یا حذف است و فلو غیرفعال ساخته می‌شود، پس تا خودتان فعالش نکنید پیامی ارسال نمی‌شود.
ایجنت می‌تواند مستقیم کمپین ارسال کند؟
خیر. ایجنت فقط سگمنت، فلوی غیرفعال و گزارش می‌سازد. ارسال پیام همیشه با تصمیم شما انجام می‌شود؛ از بخش ارسال پیامک / ایمیل یا با فعال‌کردن فلو.
دستورهای قبلی کجا ذخیره می‌شوند؟
۱۵ دستور آخر هر کاربر در ستون «دستورهای اخیر» می‌ماند و با یک کلیک دوباره در کادر قرار می‌گیرد.
بازگشت به راهنمای شروع کار با Brano CRM