تنظیمات Brano CRM همان جایی است که افزونه را به دنیای واقعی وصل می‌کنید: سرویس پیامک، ایمیل، ووکامرس، منبع ورود مشتریان و فهرست‌هایی که در کل CRM استفاده می‌شوند. خبر خوب اینکه همه‌ی این‌ها در یک صفحه جمع شده‌اند و مقدارهای پیش‌فرض مناسبی دارند. در این راهنما بخش‌به‌بخش جلو می‌رویم.
تنظیمات کجاست؟
از منوی Brano CRM روی تنظیمات بزنید تا صفحه‌ی «تنظیمات CRM» باز شود. تغییرات همه‌ی بخش‌ها با دکمه‌ی «ذخیره تنظیمات» ثبت می‌شود. دو کادر «تست پیامک» و «تست ایمیل» هم پایین صفحه هستند که بعداً به کارتان می‌آیند. اگر کسب‌وکارتان را اول‌بار ثبت کرده‌اید، بالای صفحه خلاصه‌ی «اطلاعات کسب‌وکار» و دکمه‌ی «ویرایش اطلاعات کسب‌وکار» را می‌بینید.
سرویس پیامک
در بخش «سرویس پیامک» از فهرست «سرویس‌دهنده» یکی را انتخاب کنید: کاوه‌نگار، ملی پیامک، IPPanel (فراز اس‌ام‌اس و مدیر پیامک هم همین‌جا هستند) یا SMS.ir. با انتخاب هر کدام، فیلدهای همان سرویس نمایش داده می‌شود:
- کاوه‌نگار: «API Key کاوه‌نگار» و «شماره فرستنده».
- ملی پیامک: «نام کاربری»، «رمز / کلید API» و «شماره فرستنده».
- IPPanel: «API Key» و «شماره فرستنده».
- SMS.ir: «X-API-KEY» و «شماره خط».
فیلدهای رمز بعد از ذخیره خالی نشان داده می‌شوند و عبارت «ذخیره شده» در آن‌ها دیده می‌شود؛ برای تغییر کافی است مقدار جدید بنویسید. گزینه‌ی «غیرفعال» یعنی هیچ پیامکی ارسال نمی‌شود، که برای وقتی هنوز در حال آماده‌سازی هستید مفید است.
«امضای انتهای پیامک» متنی است که به آخر همه‌ی پیامک‌ها اضافه می‌شود؛ برای پیامک‌های تبلیغاتی، اپراتورها معمولاً عبارت لغو (مثل «لغو۱۱») را الزامی می‌دانند.
ایمیل و SMTP
در بخش «ایمیل» «نام فرستنده»، «ایمیل فرستنده» و «امضای انتهای ایمیل» را تنظیم می‌کنید. برای اینکه ایمیل‌ها به اسپم نروند، گزینه‌ی «ارسال از طریق SMTP» را روشن کنید و این موارد را وارد کنید: «SMTP Host»، «Port»، «رمزنگاری» (TLS روی ۵۸۷ یا SSL روی ۴۶۵ یا هیچ)، «نام کاربری SMTP» و «رمز SMTP». نشانی «ایمیل فرستنده» بهتر است از همان دامنه‌ی سایت باشد.
بعد از ذخیره، حتماً با «تست ایمیل» یک پیام به خودتان بفرستید و نتیجه را در گزارش ارسال‌ها ببینید.
وضعیت‌ها، نحوه آشنایی و مراحل معامله
بخش «فیلدها و مراحل» فهرست‌هایی را می‌سازد که در سراسر CRM استفاده می‌شوند:
- گزینه‌های «نحوه آشنایی»: هر گزینه در یک خط، مثل اینستاگرام، گوگل، تلگرام و معرفی دوستان.
- وضعیت‌های مشتری: هر خط به شکل
کلید|عنواناست. پیش‌فرض شامل سرنخ، مشتری بالقوه، مشتری، مشتری ویژه و غیرفعال است. کلیدهایcustomerوvip«مشتری» محسوب می‌شوند، پس تغییرشان ندهید. - مراحل معامله: با همان قالب
کلید|عنوان؛ کلیدهایwon(موفق) وlost(ناموفق) معنای ویژه دارند. - واحد پول: پیش‌فرض «تومان».
عنوان‌ها را آزادانه عوض کنید، اما کلیدهای ویژه را دست نزنید.
معرف و کمیسیون
اینجا «درصد کمیسیون پیش‌فرض» را می‌گذارید و تعیین می‌کنید وقتی مشتری جدیدی با معرفی کسی ثبت شد (گزینه‌ی «به معرف پیامک بزن») یا کمیسیونی ثبت شد، به معرف پیامک برود. متن هر پیامک قابل ویرایش است؛ متغیرهای پیامک معرف {referrer_name}، {full_name} و {site_name} هستند و در پیامک کمیسیون {amount} و {currency} هم کار می‌کند. لینک معرفی به شکل ?ref=CODE است؛ اگر کسی با آن وارد سایت شود و ظرف ۶۰ روز یکی از فرم‌ها را پر کند، معرف خودکار ثبت می‌شود.
ووکامرس
این بخش وقتی نمایش داده می‌شود که کسب‌وکارتان در حالت «فروشگاه اینترنتی (ووکامرس)» باشد؛ برای تغییر حالت، دکمه‌ی «تغییر حالت» را در کادر «حالت کسب‌وکار» بزنید. مهم‌ترین گزینه‌ها:
- «یکپارچه‌سازی با ووکامرس فعال باشد» تا خریداران و سفارش‌ها خودکار وارد CRM شوند.
- «وضعیت‌های خرید موفق»: پیش‌فرض
processing,completed. - «ردیابی سبد خرید رها شده» و «سبد بعد از چند دقیقه رها شده حساب شود» (پیش‌فرض ۶۰).
- آستانه‌ها: حداقل سفارش برای «مشتری وفادار» (۳)، حداقل مجموع خرید برای «VIP» و «غیرفعال» بعد از چند روز بدون خرید (۹۰).
- کمیسیون خودکار برای معرف، با درصد و گزینه‌ی «فقط برای اولین خرید».
دکمه‌ی «همگام‌سازی همه سفارش‌ها و خریداران قبلی» سفارش‌های قدیمی را وارد می‌کند؛ ولی برای آن‌ها پیامک یا فلو اجرا نمی‌شود.
ردیابی منبع ورود
بخش «ردیابی منبع ورود (GA4 Default Channel Grouping)» ثبت می‌کند هر سرنخ از کجا آمده است. سه گزینه‌اش را بشناسید: «منبع ورود بازدیدکننده‌ها ثبت شود»، «نحوه آشنایی سرنخ‌های جدید خودکار از روی کانال ورود پر شود» و کادر «تبدیل کانال/منبع به نحوه آشنایی» با خطوط منبع یا کانال|نحوه آشنایی، مثل instagram|اینستاگرام. توضیح کامل در راهنمای ردیابی کانال ورود آمده است.
ایجنت هوشمند
در بخش «ایجنت هوشمند» تعیین می‌کنید ایجنت با چه موتوری کار کند: «داخلی»، «Claude» یا «OpenAI». برای دو گزینه‌ی آخر کلید API و نام مدل را وارد می‌کنید. موتور داخلی بدون کلید هم جملات ساده‌ی فارسی را برای ساخت سگمنت، فلو و گزارش می‌فهمد. نحوه‌ی استفاده از ایجنت در راهنمای ایجنت توضیح داده شده است.
فرم‌ها و کاربران
در این بخش گزینه‌های «فرم‌های سایت که هنوز تنظیم نشده‌اند خودکار وصل شوند» (فرم‌سازهایی مثل CF7، WPForms، Gravity، Elementor و چند افزونه‌ی دیگر)، «کاربران جدیدی که در سایت ثبت‌نام می‌کنند وارد CRM شوند»، «نحوه آشنایی پیش‌فرض برای ورودی‌های فرم‌ها» و «پیام موفقیت فرم CRM» را می‌بینید. فرم اختصاصی CRM هم با شورت‌کد
قابل نمایش است.
ترتیب پیشنهادی راه‌اندازی
اگر اول‌بار است، این ترتیب را امتحان کنید. اول سرویس پیامک را وصل کنید و با «تست پیامک» مطمئن شوید پیام می‌رسد. بعد SMTP را تنظیم کنید و با «تست ایمیل» آن را بسنجید. سپس فهرست «نحوه آشنایی» و وضعیت‌ها را با کسب‌وکار خودتان هماهنگ کنید. اگر فروشگاه دارید، بخش ووکامرس و سبد رها شده را مرور کنید. در آخر، ردیابی منبع ورود را روشن نگه دارید و نگاشت کانال‌ها را به دلخواه ویرایش کنید.
بعد از هر مرحله «ذخیره تنظیمات» را بزنید؛ لازم نیست همه‌چیز را در یک نوبت کامل کنید و هر وقت خواستید می‌توانید برگردید و اصلاح کنید. در تنظیمات هیچ تغییری مشتریان یا سابقه‌ی ارسال‌های قبلی را از بین نمی‌برد، پس با خیال راحت امتحان کنید.
یک نمونه‌ی واقعی
آموزشگاه زبان «پارسه» فقط خدمات دارد و فروشگاه آنلاین ندارد. مدیرش کاوه‌نگار را وصل می‌کند، SMTP را با ایمیل دامنه‌ی خودش می‌سازد، «نحوه آشنایی» را به «اینستاگرام، معرفی دوستان، نمایشگاه، مراجعه حضوری» کوتاه می‌کند و وضعیت‌ها را به «علاقه‌مند، ثبت‌نام‌شده، فارغ‌التحصیل» تغییر می‌دهد؛ فقط کلید customer را برای ثبت‌نام‌شده نگه می‌دارد تا CRM او را «مشتری» حساب کند. در عرض ده دقیقه تنظیمات آماده است.
اشتباهات رایج
- عوض کردن کلیدهای
customer،vip،wonوlost. - جا ماندن سرویس پیامک روی «غیرفعال» و در نتیجه ناموفق شدن همه‌ی پیامک‌ها.
- فراموش کردن «ذخیره تنظیمات» قبل از زدن «ارسال تست»؛ تست با مقدارهای ذخیره‌شده کار می‌کند.
- نگذاشتن امضای لغو در پیامک‌های تبلیغاتی.
سؤال‌های پرتکرار
کلید API را بعد از ذخیره نمی‌بینم، مشکل دارد؟
خیر، فیلدهای رمز به‌عمد خالی نشان داده می‌شوند و عبارت «ذخیره شده» دارند. فقط وقتی می‌خواهید تغییرش دهید مقدار جدید بنویسید.
بخش ووکامرس را نمی‌بینم.
کسب‌وکار شما در حالت «بدون فروشگاه آنلاین» است. از «تغییر حالت» در کادر «حالت کسب‌وکار» می‌توانید آن را عوض کنید.
تست پیامک نرسید؛ چه کنم؟
به گزارش ارسال‌ها بروید؛ ردیف تست با متن خطا را آنجا می‌بینید.