قلب Brano CRM بخش «مشتریان» است. هر سرنخ، هر مشتری و هر معرف اینجا یک ردیف دارد و برای هر کدام یک پروفایل کامل ساخته می‌شود که تمام ارتباط‌های شما با او را یک‌جا نگه می‌دارد. در این آموزش یاد می‌گیرید مشتری اضافه کنید، فهرست را فیلتر کنید، کارهای گروهی انجام دهید و از پروفایل بهترین استفاده را ببرید.
کجا پیدا می‌شود؟
منوی Brano CRM ← مشتریان فهرست همه‌ی مخاطبان را باز می‌کند. برای ثبت یک نفر تازه می‌توانید از «+ مشتری جدید» بالای همین صفحه یا از زیرمنوی «افزودن مشتری» استفاده کنید.
قدم‌به‌قدم: افزودن مشتری
- روی «+ مشتری جدید» بزنید.
- در کادر «اطلاعات اصلی» فقط دو فیلد ستاره‌دار الزامی است: «نام» و «موبایل». بقیه (نام خانوادگی، ایمیل، جنسیت، تاریخ تولد، کد ملی، شرکت، اینستاگرام…) اختیاری‌اند.
- در «آشنایی و معرف»، «نحوه آشنایی» را انتخاب کنید و اگر کسی او را معرفی کرده، از کادر جستجو (با نام یا موبایل) معرف را بردارید. می‌توانید برای خود مشتری هم «کد معرف اختصاصی» بگذارید؛ اگر خالی بماند، خودکار ساخته می‌شود.
- اگر این شخص همکار فروش است، تیک «این شخص معرف / همکار فروش است» و «درصد کمیسیون پیش‌فرض» را پر کنید. شماره کارت و شبا هم برای پرداخت کمیسیون همین‌جا ثبت می‌شود.
- در «مدیریت»، «وضعیت» (سرنخ، مشتری بالقوه، مشتری، مشتری ویژه، غیرفعال)، «مسئول پیگیری»، «برچسب‌ها» (با کاما) و «امتیاز مشتری» را تعیین کنید.
- دو گزینه‌ی «دریافت پیامک تبلیغاتی» و «دریافت ایمیل تبلیغاتی» را فقط برای کسانی خاموش کنید که انصراف داده‌اند.
- «ثبت مشتری» را بزنید.
اگر شماره‌ی موبایل قبلاً برای مشتری دیگری ثبت شده باشد، افزونه پیام خطا می‌دهد و لینک پروفایل همان فرد را نشان می‌دهد؛ پس مشتری تکراری ساخته نمی‌شود.
فیلتر کردن فهرست
بالای جدول یک نوار فیلتر دارید: جستجو بر اساس نام، موبایل، ایمیل یا کد معرف، و فهرست‌های «همه وضعیت‌ها»، «همه روش‌های آشنایی»، «همه کانال‌ها» و «همه برچسب‌ها». تیک «فقط معرف‌ها» هم هست و اگر ووکامرس فعال باشد، «فقط خریداران». بعد از انتخاب، «فیلتر» را بزنید؛ «پاک کردن» همه را برمی‌گرداند. ستون‌های مشتری، وضعیت، نحوه آشنایی، آخرین ارتباط و تاریخ ثبت با کلیک روی عنوان مرتب می‌شوند. دکمه‌ی «خروجی CSV» هم همین فهرست را دانلود می‌کند.
عملیات گروهی
ردیف‌های دلخواه را تیک بزنید (یا تیک بالای ستون را برای همه‌ی صفحه)، از «عملیات گروهی…» یکی را انتخاب کنید و «اجرا» را بزنید:
- ارسال پیامک / ارسال ایمیل: شما را با همان مشتریان انتخاب‌شده به صفحه‌ی کمپین می‌برد.
- افزودن برچسب و تغییر وضعیت.
- افزودن به فانل: مشتریان را وارد یک فلوی خودکار می‌کند.
- افزودن به سگمنت دستی / حذف از سگمنت دستی: برای لیست‌های ثابت (اگر هنوز سگمنت دستی ندارید، لینک ساختنش نمایش داده می‌شود).
- خروجی CSV و حذف (قبل از حذف تأیید می‌گیرد).
پروفایل مشتری
روی نام هر مشتری بزنید تا پروفایل باز شود. ستون کناری اطلاعات تماس، وضعیت، معرف، کد و لینک معرفی، برچسب‌ها و مسئول را نشان می‌دهد و دکمه‌های سریع «تماس»، «پیامک»، «ایمیل»، «واتساپ» و «پیگیری» دارد. ستون اصلی چند بخش دارد:
تب‌های اقدام سریع
پنج تب بالای ستون اصلی هست: «یادداشت / تماس» (ثبت یادداشت، تماس تلفنی یا جلسه)، «پیامک»، «ایمیل»، «پیگیری» و «معامله». در تب پیامک و ایمیل می‌توانید متن تکی بفرستید و از متغیرهایی مثل {first_name}، {full_name} و {referral_link} استفاده کنید؛ زیر کادر فهرست کامل متغیرها نوشته شده است. ایمیل HTML را هم می‌پذیرد.
تاریخچه ارتباط
در انتهای صفحه، تایم‌لاین همه‌ی رویدادها با تاریخ شمسی و نام کاربر ثبت‌کننده آمده است: یادداشت، تماس، پیامک، ایمیل، تغییر وضعیت، معامله، فانل، کمیسیون، سفارش، سبد خرید و ارسال فرم سایت. هر مورد را می‌شود با «×» حذف کرد.
معاملات، پیگیری‌ها و خریدهای فروشگاه
معامله‌ها و پیگیری‌های این مشتری در دو کادر جدا فهرست می‌شوند. اگر ووکامرس فعال باشد، کادر «خریدهای فروشگاه» تعداد سفارش موفق، مجموع خرید، آخرین خرید، جدول سفارش‌ها با اقلام و سبدهای خرید را نشان می‌دهد.
معرفی‌ها و کمیسیون
برای معرف‌ها کادر «معرفی‌ها و کمیسیون» افراد معرفی‌شده، کمیسیون پرداخت‌نشده و پرداخت‌شده را نشان می‌دهد و دکمه‌های «+ ثبت کمیسیون» و «+ ثبت مشتری معرفی‌شده» دارد. معامله‌ی موفقِ مشتری‌ای که معرف دارد هم لینک «کمیسیون معرف» پیدا می‌کند.
منبع ورود
کادر «منبع ورود» کانال اولین ورود (مثلاً جستجوی ارگانیک)، منبع و رسانه، کمپین، صفحه‌ی ورود و در صورت تفاوت، کانال آخرین ورود را نشان می‌دهد. برای ثبت‌های دستی این کادر خالی است.
یک مثال واقعی
در یک کلینیک پوست، خانم احمدی از طریق فرم سایت وارد شده و وضعیتش «سرنخ» است. منشی پروفایلش را باز می‌کند، تب «یادداشت / تماس» را می‌زند و می‌نویسد «برای لیزر تماس گرفتم، فردا ساعت ۱۰ وقت دارد». سپس در تب «پیگیری» یادآوری برای فردا می‌گذارد. بعد از ویزیت، وضعیت را به «مشتری» تغییر می‌دهد. هر پزشک یا منشی بعدی با یک نگاه به تایم‌لاین می‌فهمد ماجرا چه بوده است.
نکته‌ها و اشتباه‌های رایج
- موبایل را به هر شکلی بنویسید (حتی با ارقام فارسی) یکتا بودنش بررسی می‌شود؛ ولی مطمئن شوید شماره‌ی درست را وارد می‌کنید، چون پیامک‌ها به همان می‌روند.
- برای گروه‌بندی‌های دائمی به‌جای برچسب‌های پراکنده، از سگمنت‌ها استفاده کنید.
- قبل از ارسال گروهی، فیلتر را درست اعمال کنید؛ شمارنده‌ی «… مشتری» بالای جدول می‌گوید چند نفر در فهرست هستند.
- مشتری حذف‌شده با همه‌ی سوابقش پاک می‌شود و برگشت ندارد.
برای ساختن گروه‌ها و گزارش‌های سریع می‌توانید از ایجنت هم کمک بگیرید.
سؤال‌های پرتکرار
می‌توانم مشتری‌های قبلی‌ام را یک‌جا وارد کنم؟
بله، از دکمه‌ی «درون‌ریزی / برون‌بری» بالای صفحه؛ آموزش کامل آن در همین مجموعه آمده است.
چرا دکمه‌ی ارسال پیامک در پروفایل غیرفعال است؟
چون برای آن مشتری موبایل ثبت نشده است. به همین ترتیب دکمه‌ی ایمیل بدون آدرس ایمیل فعال نمی‌شود.
فرق «وضعیت» و «برچسب» چیست؟
وضعیت مرحله‌ی مشتری در قیف فروش است و فقط یک مقدار دارد؛ برچسب‌ها هر تعداد می‌توانند باشند و برای دسته‌بندی آزاد به کار می‌روند.
بقیه‌ی آموزش‌ها را در راهنمای شروع کار با Brano CRM دنبال کنید.