مشتری‌ها همیشه با یک ثبت‌نام ساده به فروش نمی‌رسند. بین «سلام، قیمت می‌خواستم» تا «پرداخت انجام شد» چند تماس، یک پیشنهاد و کمی مذاکره وجود دارد. اگر این مسیر فقط در ذهن یا در چند چت پراکنده باشد، معامله‌ها گم می‌شوند. بخش معاملات در Brano CRM همین مسیر را به یک تابلوی ساده و دیدنی تبدیل می‌کند.
معاملات را کجا ببینیم؟
از منوی Brano CRM گزینه معاملات را باز کنید. عنوان صفحه «معاملات (پایپ‌لاین فروش)» است و یک تابلوی ستونی می‌بینید. هر ستون یک مرحله از فروش است و بالای هر ستون تعداد معامله‌ها و مجموع مبلغ آن مرحله نوشته شده؛ پس با یک نگاه می‌فهمید چقدر پول در مذاکره گیر کرده است.
مراحل پیش‌فرض این‌هاست: جدید، تماس گرفته شد، ارسال پیشنهاد، مذاکره، موفق، ناموفق.
ساخت معامله جدید
- روی + معامله جدید بالای صفحه بزنید.
- مشتری را با جستجوی نام یا موبایل انتخاب کنید (این فیلد اجباری است).
- عنوان معامله را بنویسید، مثلاً «طراحی فضای سبز ویلا». این فیلد هم اجباری است.
- مبلغ را به واحد پولی که در تنظیمات انتخاب کرده‌اید وارد کنید؛ اعداد خودکار با جداکننده هزارگان نوشته می‌شوند.
- مرحله، تاریخ پیش‌بینی بستن و مسئول را مشخص کنید و در صورت نیاز در توضیحات نکته‌ای بنویسید.
- روی ثبت معامله بزنید.
با ثبت، یک یادداشت در پرونده مشتری ایجاد می‌شود. همچنین همه معامله‌های هر مشتری را در پروفایلش، بخش «معاملات»، می‌بینید.
تغییر مرحله
در هر کارت معامله یک لیست کشویی وجود دارد. مرحله جدید را که انتخاب کنید، معامله بلافاصله جابه‌جا می‌شود. می‌توانید با کلیک روی عنوان معامله هم وارد فرم ویرایش شوید و مرحله را عوض کنید. هر تغییر مرحله در پرونده مشتری به شکل «معامله … به مرحله … رفت» ثبت می‌شود و سابقه‌ای کامل برای شما می‌سازد.
مراحل را مطابق کسب‌وکار خودتان بسازید
در تنظیمات بخش «فیلدها و مراحل»، کادر «مراحل معامله» را پیدا کنید. هر خط به شکل کلید|عنوان است؛ مثلاً visit|بازدید حضوری. دو کلید ویژه‌اند:
wonبرای معامله موفقlostبرای معامله ناموفق
این دو کلید را حذف یا عوض نکنید، چون رفتار خودکار بعد از موفقیت به آن‌ها وابسته است. بقیه مرحله‌ها را آزادانه اضافه یا بازنویسی کنید.
وقتی معامله موفق می‌شود
به‌محض اینکه مرحله معامله را به موفق ببرید و ذخیره کنید، دو اتفاق می‌افتد:
- اگر وضعیت مشتری «مشتری» یا «مشتری ویژه» نیست، خودکار به مشتری تغییر می‌کند.
- اگر آن مشتری معرف دارد، پیامی با لینک «ثبت کمیسیون برای معرف» می‌بینید.
با کلیک روی آن لینک، فرم ثبت کمیسیون باز می‌شود و معرف، مشتری معرفی‌شده، مبلغ مبنا (مبلغ معامله) و شرح «بابت معامله: …» از قبل پر شده‌اند. درصد هم از تنظیم همان معرف یا درصد پیش‌فرض برداشته می‌شود. فقط وضعیت را تأیید و ثبت کنید. جزئیات کمیسیون در مقاله‌ای جداگانه آمده است.
اگر بعداً به پروفایل مشتری بروید، کنار هر معامله موفقِ یک مشتری معرفی‌شده، لینک «کمیسیون معرف» هم وجود دارد.
یک مثال واقعی
یک آژانس طراحی سایت را تصور کنید. رضا از طریق اینستاگرام پیام می‌دهد، تیم او را با عنوان «سایت شرکتی» به مرحله «جدید» اضافه می‌کند. بعد از تماس تلفنی کارت به «تماس گرفته شد» می‌رود، با ارسال پیشنهاد قیمت به «ارسال پیشنهاد» و بعد از چند روز مذاکره به «مذاکره». رضا قبول می‌کند، معامله «موفق» می‌شود، وضعیتش «مشتری» می‌شود و چون مهدی او را معرفی کرده بود، یک کلیک تا ثبت کمیسیون مهدی فاصله دارد.
نکته‌ها و اشتباهات رایج
- برای هر فروش واقعی یک معامله جدا بسازید، نه یک معامله برای هر مشتری. یک مشتری می‌تواند چند معامله داشته باشد.
- تاریخ پیش‌بینی بستن را پر کنید تا معامله‌های کهنه از نظر دور نمانند.
- مسئول معامله را مشخص کنید تا مسئولیت روشن باشد.
- لینک کمیسیون فقط وقتی ظاهر می‌شود که برای مشتری فیلد «معرف» تنظیم شده باشد.
- تابلو ۵۰۰ معامله آخر را نشان می‌دهد؛ معامله‌های بسته‌شده قدیمی را در صورت نیاز حذف کنید.
برای هر معامله می‌توانید با وظایف و پیگیری یک یادآور بسازید تا تماس بعدی از قلم نیفتد.
اگر ساخت تنظیمات برایتان زمان‌بر است، تب «راهنما» و تور تعاملی افزونه مسیر را نشان می‌دهند و صفحه «ایجنت» می‌تواند سگمنت، فلو و گزارش را از روی یک جمله فارسی بسازد؛ اینجا بیشتر بخوانید.
سؤال‌های پرتکرار
چطور معامله را حذف کنم؟
معامله را از تابلو باز کنید و در بالای صفحه ویرایش روی «حذف» بزنید؛ قبل از حذف تأیید می‌گیرد.
با معامله ناموفق چه کنم؟
آن را به مرحله «ناموفق» ببرید و دلیلش را در توضیحات بنویسید. معامله در تابلو می‌ماند و آمار شما واقعی‌تر می‌شود.
آیا می‌توانم نام مرحله‌ها را عوض کنم؟
بله، در تنظیمات و بخش «مراحل معامله». فقط کلیدهای won و lost را نگه دارید.
برای مرور کل مسیر، راهنمای شروع کار با Brano CRM را ببینید.