اولین صفحه‌ای که بعد از ورود به Brano CRM می‌بینید داشبورد است. اگر درست بخوانیدش، در کمتر از یک دقیقه می‌فهمید کسب‌وکارتان این هفته کجا ایستاده است: چند مشتری جدید آمده، سرنخ‌ها از کجا می‌آیند، کدام پیگیری‌ها عقب افتاده و چه مقدار فروش در جریان است. در این آموزش بخش‌های داشبورد را یکی‌یکی می‌گذرانیم.
کجا پیدا می‌شود؟
از منوی وردپرس روی Brano CRM ← داشبورد بزنید. بالای صفحه دکمه‌ی «+ مشتری جدید» قرار دارد تا هر لحظه بتوانید یک مشتری ثبت کنید. اگر ووکامرس دارید اما هنوز سفارش‌های قبلی را وارد نکرده‌اید، یک اعلان آبی با دکمه‌ی «همگام‌سازی سفارش‌های قبلی» بالای صفحه می‌بینید؛ با یک کلیک خریداران قبلی وارد CRM می‌شوند.
کارت‌های آماری
ردیف اول هفت کارت دارد:
- کل مشتریان: همه‌ی مخاطبان ثبت‌شده، از سرنخ تا مشتری ویژه.
- جدید در ۳۰ روز: کسانی که در سی روز گذشته ثبت شده‌اند.
- مشتری / ویژه: تعداد افرادی که وضعیتشان «مشتری» یا «مشتری ویژه» است.
- معرف‌ها: افرادی که به‌عنوان معرف یا همکار فروش علامت خورده‌اند.
- معاملات در جریان: مجموع مبلغ معامله‌هایی که هنوز نه «موفق» شده‌اند و نه «ناموفق».
- فروش موفق: مجموع مبلغ معامله‌های موفق.
- کمیسیون پرداخت‌نشده: کمیسیون‌هایی که برای معرف‌ها ثبت شده ولی هنوز تسویه نشده است.
بخش فروشگاه (ووکامرس)
این بخش فقط وقتی ظاهر می‌شود که ووکامرس فعال باشد و پیوند با آن در تنظیمات روشن باشد. چهار کارت دارد: «درآمد از مشتریان CRM»، «تعداد خریداران» (با تعداد سفارش‌ها در خط زیرین)، «سبدهای رها شده» و «سبدهای بازیابی‌شده»، هر دو با ارزش ریالی سبدها. مقایسه‌ی دو کارت آخر به شما می‌گوید پیامک‌ها و فلوهای بازگرداندن سبد واقعاً جواب می‌دهند یا نه.
نوار سگمنت‌ها
زیر کارت‌ها نوار «سگمنت‌های خودکار» را می‌بینید؛ هر سگمنت یک قرص کوچک است با تعداد اعضایش، مثلاً «خریدار» یا «مشتری غیرفعال». با کلیک روی هر قرص، فهرست مشتریان همان گروه باز می‌شود. لینک «همه» شما را به صفحه‌ی سگمنت‌ها می‌برد. سگمنت‌های فروشگاهی اگر ووکامرس فعال نباشد نمایش داده نمی‌شوند.
دسترسی سریع
شش میان‌بر برای کارهای پرتکرار: «ثبت مشتری»، «درون‌ریزی مشتریان قبلی»، «ساخت فلو ایمیل + پیامک»، «کمپین پیامک / ایمیل»، «ثبت کمیسیون» و «معامله جدید». اگر هر روز همین‌ها را انجام می‌دهید، دیگر لازم نیست سراغ منو بروید.
نمودار نحوه آشنایی و کانال‌های جذب
دو نمودار میله‌ای کنار هم قرار دارند و دو سؤال متفاوت را جواب می‌دهند.
نحوه آشنایی مشتریان بر اساس فیلد «نحوه آشنایی» هر مشتری ساخته می‌شود؛ یعنی چیزی که خودتان یا فرم سایت ثبت کرده‌اید (اینستاگرام، معرفی دوستان، مراجعه حضوری و…). مشتریانی که این فیلد را ندارند زیر «نامشخص» می‌آیند. هر میله لینک است و فهرست مشتریان همان منبع را باز می‌کند.
کانال‌های جذب (GA4 CHANNELS) را خود افزونه از روی اولین ورود بازدیدکننده به سایت حدس می‌زند، با همان دسته‌بندی کانال‌های گوگل آنالیتیکس ۴ مثل جستجوی ارگانیک، تبلیغات جستجو، شبکه اجتماعی، ارجاع از سایت دیگر و مستقیم. با نگه داشتن موس روی عدد هر میله، تعداد کسانی که از آن کانال «مشتری شده‌اند» را هم می‌بینید. اگر ردیابی کانال ورود در تنظیمات خاموش باشد، این کادر خالی می‌ماند.
تفاوتشان را یادتان باشد: اولی «آنچه مشتری گفته» و دومی «آنچه سایت دیده» است. مقایسه‌ی این دو گاهی نکته‌های جالبی دارد؛ مثلاً کسی که گفته «از اینستاگرام آمدم» ولی در واقع از جستجوی گوگل رسیده است.
وضعیت مشتریان و برترین معرف‌ها
جدول وضعیت‌ها نشان می‌دهد چند نفر سرنخ، مشتری بالقوه، مشتری، مشتری ویژه یا غیرفعال هستند و عددها لینک به فهرست فیلترشده‌اند. زیر آن «برترین معرف‌ها» تا شش نفر را بر اساس تعداد افراد معرفی‌شده فهرست می‌کند؛ کسانی که بهتر است یک تشکر ویژه بگیرند.
پیگیری‌های باز و آخرین مشتریان
کادر «پیگیری‌های باز» هشت پیگیری انجام‌نشده را به ترتیب سررسید نشان می‌دهد و با لینک «همه» به صفحه‌ی وظایف می‌روید. «آخرین مشتریان» هم هشت ثبت جدید را با منبع، وضعیت و تاریخ شمسی نشان می‌دهد؛ برای بررسی سریع کیفیت سرنخ‌های امروز عالی است.
یک مثال واقعی
فرض کنید یک کلینیک زیبایی دارید. صبح شنبه داشبورد را باز می‌کنید: کارت «جدید در ۳۰ روز» نشان می‌دهد ماه خوبی بوده، اما نمودار کانال‌ها می‌گوید بیشتر سرنخ‌ها از «تبلیغات جستجو» آمده‌اند و کمتر از «شبکه اجتماعی». در «پیگیری‌های باز» سه تماس مانده که سررسیدشان گذشته. همان‌جا روی اولی کلیک می‌کنید، تماس می‌گیرید و پیگیری را تیک می‌زنید. کل این کار پنج دقیقه طول می‌کشد.
نکته‌ها و اشتباه‌های رایج
- اگر نمودار «نحوه آشنایی» پر از «نامشخص» است، هنگام ثبت دستی مشتری فیلد «نحوه آشنایی» را پر کنید و برای فرم‌های سایت یک منبع پیش‌فرض بگذارید.
- عدد «فروش موفق» از معامله‌ها می‌آید، نه از سفارش‌های ووکامرس؛ آن‌ها در کارت «درآمد از مشتریان CRM» جدا حساب می‌شوند.
- اگر کارت‌های فروشگاه را نمی‌بینید، ابتدا مطمئن شوید ووکامرس فعال است و پیوند ووکامرس در تنظیمات روشن است.
- عددهای داشبورد هر بار که صفحه باز می‌شود دوباره از اطلاعات CRM خوانده می‌شوند؛ برای تازه‌سازی کافی است صفحه را دوباره باز کنید.
اگر نمی‌خواهید خودتان سراغ جدول‌ها بروید، می‌توانید گزارش‌ها را با ایجنت هم بگیرید: ایجنت Brano CRM از یک جمله‌ی فارسی گزارش می‌سازد. و اگر اولین بار است که وارد می‌شوید، تب «راهنما» تور راهنمای تعاملی را دارد که می‌توانید هر زمان دوباره اجرایش کنید.
سؤال‌های پرتکرار
چرا بخش فروشگاه را نمی‌بینم؟
این بخش فقط برای سایت‌هایی است که ووکامرس فعال دارند و پیوند ووکامرس در تنظیمات CRM روشن است. بعد از فعال‌سازی، یک بار سفارش‌های قبلی را همگام کنید تا عددها پر شوند.
آیا می‌توانم بازه‌ی زمانی آمار را تغییر دهم؟
کارت «جدید در ۳۰ روز» همیشه سی روز اخیر را نشان می‌دهد و بقیه‌ی کارت‌ها مجموع کل هستند. برای بازه‌های دلخواه از فیلترهای صفحه‌ی مشتریان یا سگمنت‌های سفارشی استفاده کنید.
کانال‌های جذب برای مشتریان قدیمی خالی است. طبیعی است؟
بله. کانال فقط برای سرنخ‌هایی ثبت می‌شود که بعد از فعال شدن ردیابی وارد سایت شده‌اند؛ ثبت دستی و درون‌ریزی کانال ندارند.
اگر تازه شروع کرده‌اید، بقیه‌ی آموزش‌ها را هم از راهنمای شروع کار با Brano CRM دنبال کنید.